【2021年版】3PLグローバル売上高ランキング 30社｜事業セグメント別に独自調査
日本で売上高No.1の物流会社は日本通運ですが、世界ランキングではどのくらいの位置になるのでしょうか？
世界でも競争力のある自動車業界では、日本No.1のトヨタ自動車は世界でもNo.1です。
一方、食品業界では、日本No.1のサントリーでさえ世界では20位くらいです。
そこで、物流業界の世界ランキングを作成してみました。
このランキングには日本に進出している有名な外資系物流会社も多く出てきますので、それらの会社の売上高が世界でどのくらいの位置にあるのかも分かります。
- 1. 調査方法
- 2. 売上高ランキング
- 2.1. １位 DHL Supply Chain + DHL Global Forwarding（３０,３４３百万USD）
- 2.2. 2位 Kuehne + Nagel（２５,３９５百万USD）
- 2.3. ３位 DB Schenker（２０,１１０百万USD）
- 2.4. ４位 Nippon Express（１９,４７６百万USD）
- 2.5. ５位 DSV（１７,７６１百万USD）
- 2.6. ６位 XPO Logistics（１６,２５２百万USD）
- 2.7. ７位 C.H. Robinson（１６,２０７百万USD）
- 2.8. ８位 UPS Supply Chain Solutions（１５,１８４百万USD）
- 2.9. ９位 Expeditors International（１０,１１６百万USD）
- 2.10. 10位 J.B. Hunt（９,６３７百万USD）
- 2.11. 11位 GEODIS（９,４３３百万USD）
- 2.12. 12位 CJ Logistics（８,６２５百万USD）
- 2.13. 13位 CEVA Logistics（７,５０６百万USD）
- 2.14. 14位 TOLL Holdings（７,０２４百万USD）
- 2.15. 15位 Maersk Logistics（６,９６３百万USD）
- 2.16. 16位 Kerry Logistics（６,８７８百万USD）
- 2.17. 17位 Bolloré Logistics（６,７８２百万USD）
- 2.18. 18位 Hitachi Transport System（６,１１１百万USD）
- 2.19. 19位 Kintetsu World Express（５,７０６百万USD）
- 2.20. 20位 Senko Group（５,３６２百万USD）
- 2.21. 21位 Agility（５,２８４百万USD）
- 2.22. 22位 Yusen Logistics（５,２５７百万USD）
- 2.23. 23位 Sankyu（５,００１百万USD）
- 2.24. 24位 Seino Holdings（４,３７０百万USD）
- 2.25. 25位 GEFCO（４,３４５百万USD）
- 2.26. 26位 Schneider（４,２３５百万USD）
- 2.27. 27位 Landstar System（４,１３３百万USD）
- 2.28. 28位 Ryder System（３,７７３百万USD）
- 2.29. 29位 Hub Group（３,４９６百万USD）
- 2.30. 30位 Imperial Logistics（３,１８３百万USD）
- 3. 最後に
調査方法
まずは物流会社といっても人によって定義が異なりますので、３ＰＬプロバイダーに限定しました。
３ＰＬ（サードパーティロジスティクス）にも様々な定義がありますが、ここでは次のように定義しました。
- 自社と他社の資産を組み合わせ、顧客のサプライチェーン関連業務を包括的または部分的に請け負う事業
- 宅配便や郵便等、自社のタリフに基づいて不特定多数の配送を行う事業は除外
- 海運、空運、鉄道の実運送事業は除外
- 上記の事業を複合的に行う企業の場合は、1のみを抽出
要は、顧客の要望に合わせて業務をカスタマイズするのではなく、自社のプラットフォームに載せるだけの事業は除外しました。
（但し、共同物流を発展させた同一業界向けの物流プラットフォーム事業は３ＰＬに含めています）
その意味では、【2021年最新版】物流会社の売上高トップ63社をランキング！｜7つの財務指標で徹底比較の基準より厳しくしています。
調査方法としては、まず下記のサイトを参照してグローバル３ＰＬ企業の候補を探索しました。
>> Top 100 Logistics Companies in The World
>> Top 100 US and Global 3PL Companies [2021]
そしてこれらの企業の事業内容と売上高を、企業サイト等の公開情報から調べました。
従って、大企業であってもファミリー企業等で財務諸表が公開されていない会社は、ランキングから除外しています。
会計に使用する機能通貨は様々ですが、すべて米ドルに換算しました。
換算レートは、2020年1月1日から2020年12月31日までの平均スポットレートを使用しました。
決算期は国により、会社により異なりますが、すべて上記の期間の平均レートで米ドルに換算しています。
世界の３ＰＬ企業の売上高ランキングトップ３０社は次のようになりました。
意外なことに日本の物流会社が７社も含まれています！（日本郵政傘下のTOLLも日本の物流会社とカウントすれば８社）
売上高ランキング
１位 DHL Supply Chain + DHL Global Forwarding（３０,３４３百万USD）
ドイツ連邦郵便が民営化して買収を重ねたDeutsche Post DHLグループは郵便、Express（国際宅配便）、Global Forwarding & Freight（フォワーディング）、Supply Chain（ロジスティクス）、eCommerce SolutionsのDivisionに分かれています。
その中でGlobal Forwarding & FreightとSupply Chainの売上高を合計したものです。
内訳は、
Air Forwarding：６,５４５百万USD
Ocean Forwarding：３,６７０百万USD
Other Freight：４,６３４百万USD
Supply Chain：１３,３７１百万USD
となっています。（除内部調整）
日本にもExpress divisionのDHLジャパン、Global Forwarding & Freight divisionのDHL グローバルフォワーディングジャパン、Supply Chain divisionのDHLサプライチェーンの日本法人があります。
2位 Kuehne + Nagel（２５,３９５百万USD）
１８９０年創業のスイス物流大手。
売上の内訳は、
Air Forwarding：６,２０４百万USD
Ocean Forwarding：９,５７０百万USD
Road Freight：３,８７５百万USD
Contract Logistics：５,７４７百万USD
となっています。
日本にも現地法人キューネ・アンド・ナーゲル株式会社があります。
３位 DB Schenker（２０,１１０百万USD）
ドイツ鉄道（Deutsche Bahn AG）のロジスティクス事業を担うDB Schenkerの売上高。
内訳は、
Air & Ocean Freight：８,２２８百万USD
Land Freight：６,７１６百万USD
Contract Logistics：２,７１５百万USD
となっています。
日本には西濃運輸との合弁会社、西濃シェンカーがあります。
４位 Nippon Express（１９,４７６百万USD）
日本通運については、こちらを参照下さい。
５位 DSV（１７,７６１百万USD）
１９７６年創業のデンマーク物流大手。
２０１９年にスイスの物流大手Panalpinaを買収し、２０２１年４月にはクエートの物流大手Agility（本ランキング２１位）のGlobal Integrated Logistics（GIL）事業を買収しました。
内訳は、
Air & Ocean Freight：１２,０９４百万USD
Road Freight：４,９８８百万USD
Contract Logistics：２,３９７百万USD
となっています。
日本法人はディエスヴィ・エアーシー株式会社です。
６位 XPO Logistics（１６,２５２百万USD）
米国でのトラック輸送を主力としているため、陸上輸送業務の売上が大半。
倉庫業務と思われるロジスティクス部門の売上は６,１８２百万USDです。
７位 C.H. Robinson（１６,２０７百万USD）
こちらも米国のトラック輸送を主力としており、陸上輸送業務の売上が大半。
内訳は、
Air & Ocean Freight：３,１０１百万USD
Road Freight：１１,３１３百万USD
Contract Logistics：１,７９４百万USD
となっています。
日本にも法人がありましたが、２０１９年に閉鎖したようです。
山九と国際物流代理店契約を結んでいます。
８位 UPS Supply Chain Solutions（１５,１８４百万USD）
FedExと並ぶ米国の国際宅配便大手UPS（United Parcel Service）のロジスティクス部門を担う事業会社。
内訳は、
Air & Ocean Freight：６,９７５百万USD
Road Freight：３,１４９百万USD
Contract Logistics：４,０７３百万USD
となっています。
日本にはUPSサプライチャーンジャパンの他、国際宅配便の現地法人UPSジャパンもあります。
９位 Expeditors International（１０,１１６百万USD）
米国発祥のフォワーディングを主力とする物流会社。
内訳は、
Air Forwarding：４,７８４百万USD
Ocean Forwarding：２,３５３百万USD
Customs Brokerage & Others：２,９７９百万USD
となっています。
日本にもエクスペダイターズ・ジャパンがあります。
10位 J.B. Hunt（９,６３７百万USD）
米国のトラック輸送を主力としており、陸上輸送業務の売上が大半。
11位 GEODIS（９,４３３百万USD）
フランス国鉄（ＳＮＣＦ）のロジスティクスdivision。
Freight ForwardingからContract Logisticsまで幅広く手掛けています。
日本にもジオディス・ジャパンがあります。
12位 CJ Logistics（８,６２５百万USD）
韓国のコングロマリットCJグループは、サムスングループと同じ源流です。
売上の内訳はフォワーディングが４０％、宅配便が３０％、Contract Logisticsが２５％です。
日本にもCJロジスティクスジャパンがあります。
13位 CEVA Logistics（７,５０６百万USD）
TNT LogisticsとEGLが合併して２００６年にできた物流会社です。
その後、２０１９年にフランスの大手海運会社CMA CGMに買収され、同グループのロジスティクス事業を担っています。
日本にもシーバロジスティクスジャパンがあります。
14位 TOLL Holdings（７,０２４百万USD）
オーストラリアの大手物流会社で、アジア太平洋地域に広く事業を展開しています。
２０１５年に日本郵便に買収され、同社のロジスティクス事業を担っています。
日本にもトールエクスプレスジャパンがあります。
15位 Maersk Logistics（６,９６３百万USD）
デンマークに本拠を置く世界最大の海運会社Maersk Lineのロジスティクス部門の売上高です。
内訳は、
Air Forwarding：７８０百万USD
Ocean Forwarding：４６０百万USD
Road Freight：５２７百万USD
Intermodal：２,７３６百万USD
Supply Chain Management：９６１百万USD
となっています。
日本にはマースクラインA/Sの日本支社があります。
16位 Kerry Logistics（６,８７８百万USD）
香港の大手物流企業で、アジアに強力なネットワークを持っています。
内訳は、
Air & Ocean Freight：４,１１８百万USD
Contract Logistics：２,７３２百万USD
となっています。
日本にもケリーロジスティクスジャパンがあります。
17位 Bolloré Logistics（６,７８２百万USD）
フランスのコングロマリットTHE BOLLORÉ GROUPの輸送・物流部門です。
内訳は、
アフリカ物流：２,７９３百万USD
それ以外：３,９８９百万USD
となっています。
日本にもボロレ・ロジスティクス・ジャパンがあります。
18位 Hitachi Transport System（６,１１１百万USD）
日立物流については、こちらを参照下さい。
19位 Kintetsu World Express（５,７０６百万USD）
近鉄エクスプレスについては、こちらを参照下さい。
20位 Senko Group（５,３６２百万USD）
センコーについては、こちらを参照下さい。
21位 Agility（５,２８４百万USD）
クウェートの物流最大手で中東、アフリカ、南アジアに広いネットワークを持っています。
２０２１年４月にGlobal Integrated Logistics（GIL）事業はDSVに吸収されました。
日本にもアジリティ株式会社があります。
22位 Yusen Logistics（５,２５７百万USD）
郵船ロジスティクスは、日本の海運最大手である日本郵船の物流事業会社です。
２０１８年に上場廃止しているため、日本郵船の物流事業の売上高を参照しました。
23位 Sankyu（５,００１百万USD）
山九については、こちらを参照下さい。
24位 Seino Holdings（４,３７０百万USD）
セイノーホールディングスについては、こちらを参照下さい。
25位 GEFCO（４,３４５百万USD）
車のプジョーシトロエンで有名なPSA Groupの物流事業会社です。
２０１２年に株式の７５％がロシア鉄道に売却されましたが、PSA Groupの物流事業は引き続き行っています。
伊藤忠ロジと日欧間の一貫輸送で提携しています。
26位 Schneider（４,２３５百万USD）
米国のトラック輸送を主力とする物流会社です。
内訳は、
Truckload：２,８２６百万USD
Intermodal and Logistics：１,１２９百万USD
となっています。
27位 Landstar System（４,１３３百万USD）
米国のトラック輸送を主力とする物流企業で、独立のセールスエージェントを介した輸送能力の調達を強みとしています。
28位 Ryder System（３,７７３百万USD）
トラックのリース、メンテナンスを請け負うフリートマネジメント事業の米国における大手企業ですが、物流事業も行っています。
物流事業の内訳は次の通りです。
Supply Chain：２,５４４百万USD
Dedicated Transportation Solutions：１,２２９百万USD
29位 Hub Group（３,４９６百万USD）
北米でトラック輸送サービスを提供している会社です。
内訳は、
Intermodal：２,０９２百万USD
Logistics：７０５百万USD
Truck Brokerage：４３１百万USD
Dedicated Trucking：２６８百万USD
となっています。
30位 Imperial Logistics（３,１８３百万USD）
ドイツの物流会社ですがアフリカ市場に注力しており、南アフリカに上場しています。
物流事業をバックボーンに自ら在庫を所有する商社事業も、Market Accessという看板の元に行っています。
内訳は、
Market Access：９２４百万USD
Freight：１,４７４百万USD
Contract Logistics：７８４百万USD
となっています。
最後に
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